Polska farmacja to jeden z najważniejszych sektorów gospodarki. W 2024 roku przemysł ten nie tylko dostarcza niezbędnych leków krajowym pacjentom, ale również staje się istotnym graczem na rynkach międzynarodowych. Jakie są kluczowe cechy polskiego przemysłu farmaceutycznego, kto wiedzie prym wśród największych firm i jak kształtują się perspektywy rozwoju?
Polski przemysł farmaceutyczny – dominacja generyków i bionastępców
Polska farmacja opiera się głównie na produkcji leków generycznych oraz bionastępczych. Jak wynika z danych Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, takie leki są równie skuteczne jak ich referencyjne odpowiedniki, a ich niższa cena umożliwia szerszy dostęp do leczenia.
Pacjenci mogą bez obaw korzystać z tańszych leków zastępczych, które powstają w polskich zakładach farmaceutycznych przy zachowaniu najwyższych standardów jakości.
Niestety, w Polsce powstaje stosunkowo niewiele oryginalnych leków (tzw. leki referencyjne). Innowacje pozostają jednym z wyzwań dla sektora, który w dużej mierze koncentruje się na sprawdzonych rozwiązaniach.
Wartość rynku farmaceutycznego w 2024 roku
Polski rynek farmaceutyczny to obecnie największy rynek w Europie Środkowej i Wschodniej oraz piąty w Unii Europejskiej pod względem wartości. W 2023 roku osiągnął wartość ponad 50 mld zł, co oznacza wzrost o 9,5% rok do roku.
Dynamika ta utrzymuje się również w 2024 roku – według danych IQVIA wartość rynku aptecznego w pierwszym kwartale wyniosła 13,9 mld zł.
Struktura rynku aptecznego
- 16 największych sieci aptek odpowiada za 38,3% wartości rynku.
- Wirtualne apteki zdobywają coraz większy udział, generując 17,1% wartości sprzedaży.
Eksport – dynamiczny wzrost i nowe rynki zbytu
Od 2010 roku wartość eksportu polskiego przemysłu farmaceutycznego zwiększyła się ponad dwukrotnie, osiągając imponujące 4,9 miliarda euro w 2023 roku. Około 66% przychodów eksportowych generują rynki Unii Europejskiej, a Niemcy pozostają największym odbiorcą polskich leków.
Coraz większe znaczenie zyskują rynki pozaeuropejskie, takie jak Kanada (wzrost eksportu o 67,8% rok do roku), Brazylia czy Ukraina. To wyraźny sygnał, że polscy producenci skutecznie dywersyfikują swoje kanały sprzedaży.
Największe firmy farmaceutyczne w Polsce
Polska farmacja to nie tylko dynamiczny rynek, ale także imponujące wyniki finansowe największych graczy. Oto zestawienie liderów rynku według przychodów w 2022 roku:
| Miejsce | Nazwa firmy | Przychody 2022 | Zysk netto 2022 | Wzrost przychodów 2021/22 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S A | 3 593 098 000 | 842 602 000 | 514 399 000 |
| 2 | ROCHE POLSKA SP Z O O | 2 571 944 000 | 131 937 000 | 293 413 000 |
| 3 | LEK S A | 2 509 540 396 | 97 275 592 | 473 157 029 |
| 4 | TEVA OPERATIONS POLAND SP Z O O | 1 950 920 983 | 351 391 697 | 147 079 844 |
| 5 | GSK SERVICES SP Z O O | 1 828 492 000 | 75 516 000 | 562 674 000 |
| 6 | BAUSCH HEALTH POLAND SP Z O O | 1 820 192 406 | 118 456 918 | -115 876 112 |
| 7 | ADAMED PHARMA S A | 1 471 289 459 | 210 871 741 | 180 102 773 |
| 8 | SANOFI AVENTIS SP Z O O | 1 206 832 892 | 74 700 885 | -412 145 132 |
| 9 | USP ZDROWIE SP Z O O | 1 094 589 272 | 112 312 358 | 197 684 756 |
| 10 | BOEHRINGER INGELHEIM SP Z O O | 1 013 990 604 | 27 305 257 | 133 989 604 |
| 11 | AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP Z O O | 1 013 990 095 | 208 182 554 | 79 724 564 |
| 12 | ASTRAZENECA PHARMA POLAND SP Z O O | 972 322 000 | 100 948 000 | 193 827 000 |
| 13 | HALEON POLAND SP Z O O | 920 052 000 | 45 778 000 | 72 988 000 |
| 14 | BERLIN CHEMIE MENARINI POLSKA SP Z O O | 754 580 865 | 28 142 951 | 72 077 767 |
| 15 | JANSSEN-CILAG POLSKA SP Z O O | 745 605 518 | 35 596 031 | 107 250 883 |
| 16 | GILEAD SCIENCES POLAND SP Z O O | 680 767 354 | 23 508 775 | -328 656 051 |
| 17 | ASTELLAS PHARMA SP Z O O | 649 668 000 | 11 247 000 | 27 056 000 |
| 18 | WARSZAWSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA | 647 713 000 | 106 390 000 | 28 180 000 |
| 19 | OPELLA HEALTHCARE POLAND SP Z O O | 605 664 170 | 25 731 800 | 605 664 170 |
| 20 | TAKEDA PHARMA SP Z O O | 576 493 000 | -1 127 000 | -55 258 000 |
Wyzwania i perspektywy rozwoju
Chociaż polska farmacja odnotowuje dynamiczny rozwój, sektor stoi przed kilkoma wyzwaniami:
- Innowacje – konieczność większych inwestycji w badania i rozwój leków referencyjnych.
- Kadry – niedobór wysoko wykwalifikowanych specjalistów w produkcji i badaniach.
- Regulacje – adaptacja do coraz bardziej rygorystycznych wymogów unijnych.
Jednocześnie potencjał eksportowy i wzrastający popyt na generyki stwarzają ogromne możliwości dla dalszego rozwoju branży.
Źródło:
- https://eff.wprost.pl/11697211/te-firmy-trzesa-polskim-rynkiem-lekow-oto-20-gigantow-z-branzy.html
- https://receptaulekarza.pl/polska-farmacja/
- https://markethub.pl/rynek-farmaceutyczny-w-polsce/
