Synektik SA, notowana na GPW spółka działająca w obszarze medycyny nuklearnej i technologii medycznych, ogłosiła przyjęcie formalnego planu podziału przedsiębiorstwa. Celem operacji jest wyodrębnienie działalności związanej z Kardioznacznikiem oraz Centrum Badań nad Nowymi Cząsteczkami i przeniesienie jej do nowo powołanej spółki Syn2bio SA. Podział zostanie przeprowadzony bez obniżenia kapitału zakładowego Emitenta, a jego kluczowym elementem będzie emisja nowych akcji Syn2bio SA, które trafią do akcjonariuszy Synektik SA w proporcji 1:1. Reorganizacja ma na celu wyraźne rozdzielenie obszarów działalności i przygotowanie gruntu pod debiut nowej spółki na warszawskiej giełdzie.
Z tego artykułu dowiesz się…
- Na czym polega plan podziału Synektik SA i jakie aktywa zostaną przeniesione do nowej spółki Syn2bio SA.
- Jakie będą skutki podziału dla akcjonariuszy, w tym szczegóły emisji i parytet wymiany akcji.
- Jak wyceniono wartość poszczególnych części przedsiębiorstwa oraz co oznaczają dane liczbowe dla inwestorów.
- Jakie są dalsze plany Syn2bio SA, w tym wejście na GPW i rejestracja akcji w KDPW.
Reorganizacja Synektik SA: oficjalne ogłoszenie planu podziału
W dniu 23 lipca 2025 roku Zarząd Synektik SA („Emitent”) wraz z Zarządem spółki Syn2bio SA w organizacji („Spółka Przejmująca”) ogłosił, że doszło do formalnego uzgodnienia i przyjęcia planu podziału Emitenta. Działania te podjęto na podstawie art. 533 § 1 w związku z art. 529 § 1 pkt 4 oraz art. 534 Kodeksu spółek handlowych (KSH).
Plan podziału przewiduje wyodrębnienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta („Działalność Wydzielana”) i przeniesienie jej do nowo powołanej spółki Syn2bio SA, przy równoczesnym zachowaniu pozostałej działalności w strukturach Synektik SA.
Co obejmuje Działalność Wydzielana?
Zgodnie z treścią planu, Działalność Wydzielana obejmuje:
- komponenty materialne i niematerialne,
- zobowiązania,
- działalność związaną z projektem Kardioznacznik oraz Centrum Badań nad Nowymi Cząsteczkami (CBNČ).
Pozostała działalność Emitenta, m.in. badania nad generykami radiofarmaceutyków niewymagających długoterminowych badań klinicznych, pozostaje w strukturach Synektik SA.
Podział bez obniżenia kapitału zakładowego Emitenta
Podział zostanie przeprowadzony bez ingerencji w kapitał zakładowy Emitenta – środki zostaną wydzielone z kapitałów własnych innych niż zakładowy. Jednocześnie przewidziano podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z 100 000 zł do 4 364 564,50 zł, poprzez emisję 8 529 129 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 zł każda.
Akcje te zostaną zaoferowane w trybie oferty publicznej, zgodnie z przepisami KSH oraz Ustawy o ofercie publicznej.
Wycena i parytet wymiany akcji
Na potrzeby podziału przeprowadzono wyceny Spółki Dzielonej, Spółki Przejmującej oraz Działalności Wydzielanej na dzień 30 czerwca 2025 roku. Wyniki:
- wartość Spółki Dzielonej: 2 111 300 592,66 zł,
- wartość Działalności Wydzielanej: 163 247 529,06 zł (czyli ok. 7,73% wartości Emitenta),
- wartość Spółki Przejmującej przed podziałem: 100 000,00 zł.
Na tej podstawie ustalono parytet wymiany akcji 1:1 – każdy akcjonariusz Synektik SA otrzyma jedną akcję Syn2bio SA za każdą posiadaną akcję Emitenta.
W zamian za przenoszoną na Spółkę Przejmującą część majątku Spółki Dzielonej […] akcjonariusze Spółki Dzielonej obejmą […] Akcje Emisji Podziałowej, wyemitowane w związku z Podziałem, przy zachowaniu stosunku wymiany 1:1 – poinformowano w raporcie.
Emisja i rejestracja nowych akcji
Łącznie 8 529 129 nowych akcji Spółki Przejmującej zostanie przydzielonych akcjonariuszom Synektik SA za pośrednictwem KDPW, zgodnie ze stanem posiadania na tzw. Dzień Referencyjny, wskazany przez Zarząd Syn2bio SA.
Co ważne, nabycie tych akcji nie wymaga zapisu ani wniesienia opłaty – nastąpi z mocy prawa. Zgodnie z art. 530 § 2 KSH, Działalność Wydzielana zostanie formalnie przeniesiona na Spółkę Przejmującą w Dniu Wydzielenia, który zostanie jeszcze ogłoszony.
Plany debiutu giełdowego Syn2bio SA
Zarząd Syn2bio SA zapowiedział, że podejmie działania w celu wprowadzenia wszystkich akcji Spółki Przejmującej do obrotu na rynku regulowanym GPW.
W tym celu planowane jest:
- złożenie do KNF wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego,
- rejestracja akcji w KDPW,
- złożenie wniosku do Giełdy Papierów Wartościowych o dopuszczenie do obrotu.
Ogłoszenie planu i dalsze kroki
Plan Podziału został opublikowany w dniu 23 lipca 2025 r. zarówno na stronie Emitenta, jak i na stronie Spółki Przejmującej.
Emitent informuje również, że:
Opinia biegłego z badania Planu Podziału, w zakresie jego poprawności i rzetelności […] zostanie udostępniona niezwłocznie po jej sporządzeniu przez biegłego wyznaczonego przez właściwy sąd rejestrowy.
Będzie to element umożliwiający akcjonariuszom pełne zapoznanie się z dokumentem zgodnie z art. 540 KSH.
Główne wnioski
- Synektik SA przyjął plan podziału, na mocy którego działalność związana z Kardioznacznikiem i CBNČ zostanie przeniesiona do spółki Syn2bio SA.
- Podział nastąpi bez obniżenia kapitału zakładowego Emitenta, a kapitał zakładowy Syn2bio SA wzrośnie do 4 364 564,50 zł poprzez emisję 8 529 129 nowych akcji.
- Akcjonariusze Synektik SA otrzymają nowe akcje w stosunku 1:1, bez konieczności zapisu czy opłaty – na podstawie stanu posiadania w Dniu Referencyjnym.
- Syn2bio SA planuje wejście na GPW, a akcje serii B zostaną zarejestrowane w KDPW po zatwierdzeniu prospektu emisyjnego przez KNF.
Źródło:
- Synektik
