NanoGroup S.A. poinformowała o podpisaniu 14 umów inwestorskich z osobami fizycznymi i prawnymi na łączną kwotę 17 mln zł. Środki pozyskane w ramach nowej emisji akcji mają zostać przeznaczone na rozwój grupy kapitałowej, finansowanie projektów spółek portfelowych oraz zwiększenie potencjału inwestycyjnego spółki.
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie znaczenie ma zawarcie 14 umów inwestorskich o łącznej wartości 17 mln zł dla rozwoju NanoGroup.
- Jakie są główne zasady nowych porozumień, w tym warunki objęcia akcji i harmonogram podwyższenia kapitału.
- Na co spółka przeznaczy pozyskane środki, w tym finansowanie projektów badawczo-rozwojowych i rozwój spółek portfelowych.
- Jakie powiązania mają obecne inwestycje z wcześniejszymi ofertami objęcia akcji z lutego 2025 roku.
Szczegóły zawartych umów
Umowy inwestorskie podpisano 25 i 26 sierpnia 2025 r. i dotyczą objęcia akcji nowej emisji NanoGroup po cenie emisyjnej 2,50 zł za jedną akcję. W zamian inwestorzy zobowiązali się do wniesienia wkładów pieniężnych określonych w zawartych porozumieniach.
W ciągu 90 dni od podpisania umów zostanie zwołane Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które podejmie uchwały dotyczące:
- podwyższenia kapitału zakładowego spółki z wyłączeniem prawa poboru,
- emisji nowych akcji po cenie emisyjnej 2,50 zł,
- zmiany Statutu spółki wynikającej z podjętej decyzji o podwyższeniu kapitału.
Dalszym krokiem będzie podpisanie umów objęcia akcji przez inwestorów w trybie subskrypcji prywatnej.
Zabezpieczenia i obowiązki stron
Zgodnie z treścią umów, w przypadku gdy inwestor nie wywiąże się z zobowiązań – np. nie podpisze w terminie umowy objęcia akcji lub nie dokona wpłaty środków – spółka może wyznaczyć dodatkowy termin na realizację obowiązków. Jeśli mimo to inwestor nie wykona zobowiązania, umowa wygasa w stosunku do niego.
Jeśli natomiast Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie podejmie uchwał w ciągu 90 dni, NanoGroup zobowiązuje się do zwrotu wpłaconych zaliczek.
Cel pozyskanych środków
Spółka planuje wykorzystać zgromadzone środki przede wszystkim na:
- rozbudowę grupy kapitałowej NanoGroup,
- finansowanie projektów badawczo-rozwojowych prowadzonych przez spółki portfelowe,
- zwiększenie elastyczności inwestycyjnej poprzez udział w nowych przedsięwzięciach.
Zarząd podkreśla, że NanoGroup zachowuje pełną swobodę w zakresie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Spółka samodzielnie określa liczbę, rodzaj i warunki nabywania udziałów lub akcji spółek portfelowych, a także decyduje, czy inwestycje będą realizowane bezpośrednio, czy pośrednio – np. poprzez fundusze inwestycyjne, spółki celowe lub inne wehikuły inwestycyjne.
Powiązanie z wcześniejszymi ofertami
Podpisanie umów inwestorskich jest kontynuacją działań związanych z raportem bieżącym nr 6/2025 z dnia 19 lutego 2025 r., dotyczącym warunkowych ofert objęcia akcji o wartości 13,4 mln zł. Jeden z oferentów, który wcześniej złożył ofertę, podpisał również umowę inwestorską – jego wkład zostanie uznany za część realizacji tej wcześniejszej oferty.
Główne wnioski
- NanoGroup podpisała 14 umów inwestorskich na łączną kwotę 17 mln zł, obejmujących objęcie nowych akcji po cenie 2,50 zł za sztukę.
- Środki zostaną przeznaczone na rozwój grupy kapitałowej, finansowanie projektów spółek portfelowych oraz zwiększenie potencjału inwestycyjnego spółki.
- Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmie uchwały o podwyższeniu kapitału i emisji nowych akcji w terminie 90 dni od podpisania umów.
- Podpisane porozumienia są częściowo powiązane z wcześniejszymi ofertami z lutego 2025 r., których łączna wartość wynosiła 13,4 mln zł, co zwiększa znaczenie inwestycji dla NanoGroup.
Źródło:
- NanoGroup
