Genomtec, innowacyjna spółka z sektora technologii medycznych, podpisała umowę inwestycyjną z 5HT Fundacja Rodzinna, jednym ze swoich akcjonariuszy. Na mocy porozumienia fundacja zobowiązała się do przeprowadzenia oferty publicznej istniejących akcji i reinwestowania uzyskanych środków w nowe emisje spółki. Dzięki temu Genomtec pozyska niezbędne finansowanie na dalszy rozwój i komercjalizację swoich projektów.
Struktura inwestycji i mechanizm oferty publicznej
Zgodnie z warunkami umowy, 5HT Fundacja Rodzinna przeprowadzi ofertę publiczną obejmującą do 1,342,556 istniejących akcji Genomtec. Pozyskane w ten sposób środki zostaną w pełni przeznaczone na objęcie nowej emisji akcji spółki.
Dodatkowo inwestor otrzyma możliwość objęcia dodatkowych 457,444 akcji nowej emisji, co jeszcze bardziej zwiększy poziom dostępnego dla spółki finansowania. Cena nowych akcji będzie odpowiadać cenie sprzedaży akcji sprzedanych w ramach oferty publicznej.
Realizacja tej strategii wymaga spełnienia kilku warunków zawieszających:
- Pozyskania pożyczki akcji od innego akcjonariusza, w liczbie nie mniejszej niż 1,342,556 sztuk.
- Podpisania umowy z Domem Maklerskim INC, który zajmie się organizacją i przeprowadzeniem oferty publicznej.
Zgodnie z deklaracją akcjonariusza, na dzień podpisania umowy, pożyczka akcji ma pochodzić od Mirona Tokarskiego, prezesa Genomtec. Cały proces sprzedaży akcji zostanie przeprowadzony w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu.
Cel pozyskanego finansowania – komercjalizacja projektów
Głównym celem przeprowadzenia emisji akcji jest pozyskanie środków na wsparcie procesu komercjalizacji projektów Genomtec. Jak podkreśla zarząd, strategia ta ma kluczowe znaczenie dla przyszłości spółki i jej dalszego rozwoju na rynkach międzynarodowych.
Miron Tokarski, prezes zarządu Genomtec, w komunikacie prasowym wyjaśnił:
Zdecydowaliśmy o podwyższeniu kapitału, aby zabezpieczyć nasze potrzeby finansowe na kolejny okres, kluczowy z punktu widzenia zaawansowanych negocjacji z potencjalnymi partnerami w celu komercjalizacji naszych projektów.
Dodał również, że rozmowy w sprawie potencjalnej komercjalizacji prowadzone są z partnerami z Europy i Ameryki Północnej, ale coraz większe zainteresowanie wykazują także rynki azjatyckie. Z tego względu spółka planuje rozszerzenie działań w obszarze fuzji i przejęć (M&A).
Nowa emisja akcji a strategia długoterminowa
Genomtec wybrał konstrukcję transakcji, która pozwala na sprzedaż już notowanych akcji nowym inwestorom, bez zmniejszania udziałów głównego akcjonariusza. Dzięki temu:
- Proces pozyskania finansowania przebiegnie sprawnie,
- Inwestorzy zyskają dostęp do akcji spółki,
- Genomtec utrzyma stabilną strukturę akcjonariatu.
Tokarski podkreślił:
Zaoferowanie inwestorom akcji istniejących przez akcjonariusza zapewnia sprawne przeprowadzanie procesu. Jest to konstrukcja, która umożliwia nabycie już notowanych akcji przez nowych inwestorów zainteresowanych inwestycją w Genomtec. Jednocześnie wspierając ten proces, nasz znaczący akcjonariusz nie zmniejsza zaangażowania w spółkę.”
Spółka liczy na wsparcie akcjonariuszy w podjęciu uchwały o emisji nowych akcji na najbliższym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (NWZ).
Flagowe projekty Genomtec – obszary inwestycji
Pozyskane środki mają zostać przeznaczone na rozwój dwóch kluczowych projektów spółki:
- Genomtec ID – mobilny system diagnostyczny, który składa się z analizatora oraz karty reakcyjnej ze zintegrowanymi testami genetycznymi. System ma zrewolucjonizować szybkie wykrywanie chorób zakaźnych i innych schorzeń wymagających precyzyjnej diagnostyki.
- OncoSNAAT – technologia umożliwiająca wykrywanie mutacji genetycznych związanych z nowotworami, co pozwala na dobór najskuteczniejszej terapii dla pacjenta.
Prezes zarządu zaznaczył, że spółka prowadzi rozmowy z potencjalnymi partnerami w zakresie M&A, co otwiera szerokie możliwości dalszego rozwoju:
Bazując na dotychczasowych rozmowach w procesie M&A z potencjalnymi partnerami, widzimy szerokie możliwości współpracy – nie tylko w zakresie sprzedaży projektów, ale np. partneringu z firmami farmaceutycznymi, płatności upfront i następnie za osiągnięcie kamieni milowych.
Długofalowe plany i korzyści dla akcjonariuszy
Genomtec planuje reinwestować środki z transakcji M&A na korzyść akcjonariuszy. Jak zapowiada zarząd, całość środków uzyskanych z tych działań zostanie przeznaczona na skup akcji lub wypłatę dywidendy:
Dlatego ważne jest dla nas zapewnienie stabilnego finansowania dla projektów, które przełoży się na powodzenie potencjalnych transakcji. Zgodnie z deklaracjami całość środków z transakcji M&A chcemy przeznaczyć dla akcjonariuszy w formie skupu akcji lub dywidendy.
Jak dodał Miron Tokarski:
Podpisanie umowy inwestycyjnej z 5HT Fundacja Rodzinna to ważny krok w realizacji strategii rozwoju Genomtec. Struktura inwestycji pozwala na efektywne pozyskanie finansowania, które zostanie w całości przeznaczone na komercjalizację projektów oraz umocnienie pozycji spółki na rynkach międzynarodowych.
Źródło:
- Genomtec
