Merck, wiodąca firma naukowo-technologiczna, ogłosiła zawarcie wiążącej umowy dotyczącej przejęcia amerykańskiej spółki biotechnologicznej SpringWorks Therapeutics. Planowana transakcja ma na celu wzmocnienie pozycji Merck w obszarze leczenia rzadkich nowotworów oraz przyspieszenie trwałego wzrostu w sektorze opieki zdrowotnej.
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jakie są szczegóły przejęcia SpringWorks Therapeutics przez Merck.
- Dlaczego transakcja wzmacnia sektor Healthcare Merck i przyspiesza wzrost firmy.
- Jakie innowacyjne terapie oferuje SpringWorks i jakie mają znaczenie dla leczenia rzadkich nowotworów.
- Jakie są strategiczne cele Merck w kontekście dalszych inwestycji i globalnej ekspansji.
Szczegóły transakcji
Merck przejmie SpringWorks Therapeutics za 47 dolarów za akcję w gotówce, co odpowiada wartości przedsiębiorstwa wynoszącej około 3,4 miliarda dolarów (3,0 miliarda euro) oraz wartości kapitałowej około 3,9 miliarda dolarów. Cena transakcji zawiera premię w wysokości 26% względem 20-dniowej średniej ważonej ceny akcji SpringWorks na dzień przed pierwszymi spekulacjami rynkowymi o możliwym przejęciu.
Zgoda na przejęcie SpringWorks jest kluczowym krokiem w naszej aktywnej strategii portfelowej, mającej na celu umocnienie pozycji Merck jako globalnej siły napędowej innowacji i technologii – powiedziała Belén Garijo, Przewodnicząca Zarządu i CEO Merck. Dla naszego sektora Healthcare oznacza to wyostrzenie koncentracji na rzadkich nowotworach, przyspieszenie wzrostu i wzmocnienie obecności w USA.
Transakcja została jednogłośnie zatwierdzona przez rady dyrektorów obu spółek i ma zostać sfinalizowana w drugiej połowie 2025 roku, po uzyskaniu niezbędnych zgód regulacyjnych oraz akceptacji akcjonariuszy SpringWorks.
Wzmocnienie portfela terapeutycznego Merck
SpringWorks Therapeutics to firma biotechnologiczna w fazie komercyjnej, specjalizująca się w leczeniu ciężkich chorób rzadkich i nowotworów. Jej portfolio obejmuje:
- OGSIVEO® (nirogacestat) – pierwszą w swojej klasie terapię systemową zatwierdzoną w leczeniu dorosłych pacjentów z postępującymi guzami desmoidalnymi.
- GOMEKLI™ (mirdametinib) – jedyną zatwierdzoną terapię FDA dla dorosłych i dzieci od 2. roku życia z neurofibromatozą typu 1 (NF1) i objawowymi nerwiakowłókniakami splotowatymi (PN), niekwalifikującymi się do całkowitej resekcji.
Merck podkreśla, że przejęcie SpringWorks umożliwi natychmiastowy wzrost przychodów i przyczyni się do trwałego rozwoju biznesu Healthcare. Po finalizacji transakcji, spodziewany jest pozytywny wpływ na zysk na akcję (EPS pre) od 2027 roku.
Mamy wyjątkową szansę na ugruntowanie pozycji lidera w obszarze rzadkich nowotworów i stworzenie silnej bazy pod dalsze inwestycje – stwierdził Peter Guenter, członek Zarządu i CEO Healthcare w Merck.
Globalne rozszerzenie działalności
Przejęcie umożliwi SpringWorks rozszerzenie dostępu do swoich innowacyjnych terapii na rynki poza USA, przy wykorzystaniu globalnej struktury Merck.
Od początku naszym celem w SpringWorks było tworzenie przełomowych rozwiązań dla pacjentów cierpiących na poważne choroby” – powiedział Saqib Islam, CEO SpringWorks Therapeutics. Wierzymy, że poprzez połączenie sił z Merck tworzymy natychmiastową wartość dla naszych interesariuszy i zbudujemy jaśniejszą przyszłość dla społeczności pacjentów, którym służymy.
SpringWorks rozwija także zaawansowane projekty badawcze w innych wskazaniach onkologicznych, co doskonale wpisuje się w strategię Merck, ukierunkowaną na tworzenie innowacyjnych terapii dla obszarów o wysokim, wciąż niezaspokojonym zapotrzebowaniu.
Finansowanie i doradztwo
Transakcja zostanie sfinansowana z dostępnych środków pieniężnych oraz nowego zadłużenia. Merck deklaruje utrzymanie solidnej oceny inwestycyjnej. Doradcą finansowym Merck w transakcji jest J.P. Morgan, a doradcą prawnym Sullivan & Cromwell LLP. SpringWorks jest wspierany finansowo przez Centerview Partners LLC i Goldman Sachs & Co. LLC oraz prawnie przez Goodwin Procter LLP.
Główne wnioski
- Merck przejmuje SpringWorks Therapeutics za 3,9 mld USD, płacąc 47 USD za akcję z premią 26% wobec ceny sprzed spekulacji rynkowych.
- SpringWorks wzmocni portfolio Merck o terapie dla rzadkich nowotworów: OGSIVEO® na guzy desmoidalne i GOMEKLI™ na NF1-PN.
- Transakcja przyczyni się do natychmiastowego wzrostu przychodów Merck i zwiększy obecność firmy na rynku amerykańskim.
- Strategiczne cele Merck obejmują dalsze przejęcia i rozwój innowacji w sektorze Healthcare, Life Science i Electronics.
Źródło:
- Merck
